Анализ рынка графитовой электродной промышленности

1. Анализ рынка графитовых электродов промышленности

Согласно опросу, проведенному Linzhang Xinhui Carbon, мировой рынок графитовых электродов (Graphite Electrode) в настоящее время является крупнейшим рынком графитовых электродов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на долю которого приходится около 48 процентов доли рынка, за которым следуют Европа и Северная Америка. В 2020 году мировой рынок графитированных электродов достигнет 36,9 млрд юаней, и ожидается, что он достигнет 47,5 млрд юаней в 2027 году, при совокупном годовом темпе роста (CAGR) в 3,5 процента.

С 2014 по 2019 год мировое производство графитированных электродов (за исключением Китая) сократилось с 800 000 тонн до 710 000 тонн, а совокупный годовой темп роста составил -2,4 процента. Производство графитированных электродов в Китае сократилось с 570000 тонн в 2014 году до 500000 тонн в 2016 году. Производство в Китае выросло с 2017 года и достигло 800000 тонн в 2019 году.

2. Мировые цены на графитовые электроды сильно колеблются.

С 2014 по 2016 год из-за ослабления спроса на переработку мировой рынок графитированных электродов снизился, а цена на графитированные электроды осталась на низком уровне. В 2016 году цена игольчатого кокса как основного сырья для графитированных электродов упала до 562,2 доллара США за тонну. Поскольку Китай является нетто-импортером игольчатого кокса, спрос из Китая сильно влияет на цену игольчатого кокса за пределами Китая. Поскольку производители графитированных электродов освободили свои производственные мощности из-за того, что в 2016 году они упали ниже линии производственных затрат, социальные запасы достигли нижней точки. В 2017 году политическая сторона отменила печь промежуточной частоты для полосовой стали, и в электропечи сталелитейных заводов утекло большое количество железного лома. В результате в 2017 году производство графитированных электродов в Китае сократилось. Во второй половине года спрос резко вырос. Из-за возросшего спроса на графитированные электроды цена на игольчатый кокс резко выросла в 2017 году и достигла 3769,9 долларов США за тонну в 2019 году, увеличившись в 5,7 раза по сравнению с 2016 годом.

В последние годы поддержка и руководство со стороны внутренней политики по замене конвертерного производства стали коротким процессом производства стали в электродуговых печах способствовали увеличению спроса на графитированные электроды в сталелитейной промышленности Китая. Восстановление мирового рынка стали для электродуговых печей с 2017 года привело к дефициту мировых поставок графитированных электродов. Спрос на графитированные электроды за пределами Китая резко вырос в 2017 году, а цены достигли своего пика. С тех пор из-за чрезмерных инвестиций, производства и закупок на рынке образовались избыточные запасы, и средняя цена реализации графитированных электродов в 2019 году резко упала. В 2019 году цена на графитированные электроды сверхвысокой мощности стабилизировалась на уровне оставалась выше исторической цены до 2016 года.

В первой половине 2020 года новая коронная эпидемия привела к дальнейшему снижению средней цены реализации графитированных электродов. Цена отечественного игольчатого кокса упала с 8000 юаней за тонну до 4500 юаней за тонну в конце августа, т.е. на 43,75 процента. Себестоимость отечественного игольчатого кокса составляет 5,000-6,000 юаней/тонну, и большинство производителей находятся ниже точки безубыточности. С восстановлением экономики производство и продажи графитированных электродов в Китае с августа улучшились, а производительность электропечной стали осталась на уровне 65 процентов. Сталелитейные заводы с энтузиазмом покупают графитированные электроды, и запросы на экспортном рынке постепенно увеличиваются. Цена на графитированные электроды также выросла с сентября 2020 года. Цена на графитированные электроды в целом выросла на 500-1500 юаней за тонну, а экспортная цена даже существенно выросла.

С начала 2021 года из-за воздействия эпидемии в Хэбэе большинство заводов по производству графитированных электродов остановили производство, а транспортные средства также находятся под строгим контролем, а местные графитовые электроды не могут нормально продаваться. На отечественном рынке графитированных электродов растут цены на продукцию обыкновенного и высокого энергопотребления. Основная рыночная цена UHP450 мм с 30-процентным содержанием игольчатого кокса составляет 15000-15 500 юаней за тонну, а основная цена спецификации UHP600 мм составляет 18500-19 500 юаней. /тонна, с увеличением на 500-2000 юаней/тонну. Рост цен на сырье также поддерживает цены на графитированные электроды. В настоящее время цена отечественного игольчатого кокса на угольной основе составляет около 7000 юаней, цена на кокс на нефтяной основе - около 7800 юаней, а стоимость импортных графитированных электродов - около 1500 долларов США. Поставки некоторых основных производителей в феврале уже заказаны. В связи с интенсивным обслуживанием основных поставщиков сырья в стране и за рубежом в апреле ожидается, что графитированные электроды еще будут расти в первой половине 2021 года. Однако по мере роста затрат спрос на последующую электропечную плавку может ослабить. Ожидается, что цена на графитированные электроды останется стабильной во второй половине года.

3. Анализ тенденций развития индустрии графитовых электродов
За исключением Китая, Соединенные Штаты, Япония, Южная Корея и другие крупные страны-производители стали в мире в основном производят сталь в электропечах и имеют большой спрос на графитовые электроды, в то время как производственные мощности графитированных электродов в Китае составляют более 50 процентов. глобальные производственные мощности, что делает Китай чистым экспортером графитированных электродов. страна. В 2018 году объем экспорта графитированных электродов из Китая достиг 287 000 тонн, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 21,11 процента, сохраняя тенденцию роста и значительный рост в течение трех лет подряд. Предполагается, что к 2023 году объем экспорта графитированных электродов из Китая увеличится до 398000 тонн, а совокупный годовой темп роста составит 5,5 процента. Благодаря повышению технического уровня отрасли китайские изделия с графитированными электродами постепенно получают признание и принимаются зарубежными клиентами, а доходы китайских компаний от продаж графитированных электродов за рубежом значительно увеличились.

Благодаря постоянному повышению технического уровня и конкурентоспособности продукции китайской индустрии графитированных электродов китайские графитированные электроды будут все более и более признаваться и доверять зарубежным клиентам, и ожидается, что объем экспорта графитированных электродов будет продолжать расти, что станет ключевым фактором. фактор, стимулирующий переваривание производства графитовых электродов в Китае.
4. Развитие электродов сверхвысокой мощности - будущая тенденция.

С точки зрения отраслевой политики, Китайская ассоциация углеродной промышленности выпустила в марте 2019 года "Стандарт выбросов загрязняющих атмосферу выбросов углеродной промышленности T/ZGTS001-2019", который будет официально введен в действие 1 сентября 2019 года. этот стандарт означает, что требования отрасли по охране окружающей среды становятся более строгими, что окажет давление на развитие отрасли.

С точки зрения тенденций развития отраслевых продуктов инсайдеры отрасли отметили, что развитие графитовых электродов до электродов сверхвысокой мощности является будущей тенденцией. По мере увеличения спроса на сверхмощные электродуговые печи сверхмощные графитовые электроды также получат дальнейшее развитие. По сравнению с обычными силовыми электродуговыми печами, сверхмощные электродуговые печи большой емкости имеют более высокую производительность труда и относительно более низкие общие затраты. При увеличении мощности электродуговой печи выдвигаются также более высокие требования к максимально допустимому току графитового электрода для электродуговой печи, причем максимально допустимый ток графитового электрода напрямую зависит от диаметра графитового электрода.

Национальная промышленная политика имеет четкую направленность, а развитие малотоннажного сталеплавильного производства является общей тенденцией. Электропечная сталь (короткий процесс производства стали) обычно относится к стали, полученной в электродуговой печи. Его высокая эффективность, относительно небольшое загрязнение окружающей среды и относительно низкая стоимость соответствуют национальной политике защиты окружающей среды. Как один из основных материалов для электродуговых печей сверхмощные графитовые электроды неизбежно будут увеличивать спрос на них, обусловленный этим спросом.